Битва за кредитные данные в Польше: демонополизация BIK и будущие изменения

Тот, кто контролирует кредитную историю, фактически контролирует весь рынок потребительского кредитования. Сегодня эти данные в Польше сосредоточены в руках одной структуры — Бюро кредитной информации (BIK), принадлежащей банкам. Но ситуация может измениться: частные компании и Брюссель вступили в борьбу за демонополизацию доступа к финансовым данным.

В чем суть конфликта

• BIK работает на основании Закона о банковской деятельности и имеет уникальный доступ к данным, защищённым банковской тайной — информации о счетах, кредитах и платежной дисциплине около 25 млн граждан. На практике это означает монополию: другие кредитные бюро таких данных не получают.
• Частные реестры должников (KRD, ERIF, BIG и др.) требуют изменений в законе, чтобы получить равный доступ. Их аргумент — больше конкуренции = дешевле кредиты и лучше оценка рисков для клиентов.

Почему это большие деньги

• BIK продает услуги по анализу кредитоспособности и оценке кредитного риска более чем 700 участникам финансового рынка, включая банки, а также напрямую потребителям. В 2024 году выручка BIK составила 284 млн злотых, прибыль — почти 70 млн злотых, которые были выплачены банкам-владельцам в виде дивидендов (Pekao, PKO BP, Citi Handlowy, ING Bank Śląski, Santander, BNP Paribas, mBank, Millennium, DNB Bank Polski и Польской банковской ассоциации). Фактически банки платят за доступ к системе, а затем возвращают часть этих денег себе.
• Критики считают, что такая модель ослабляет конкуренцию в банковском секторе, укрепляет позиции крупных игроков и перекладывает издержки на заемщиков.

Роль государства и UOKiK

Управление по защите конкуренции и прав потребителей (UOKiK) уже начало расследование, чтобы выяснить, не ограничивает ли текущая система конкуренцию. Регулятор в целом поддерживает идею демонополизации, но не хочет внедрять её через новый Закон о потребительских кредитах. В качестве альтернативы UOKiK рассматривает вариант национальной централизованной базы данных, но эта идея противоречит курсу ЕС.

Что готовит Брюссель

Директива CCD II и будущий регламент FiDA должны изменить правила игры: контроль над финансовыми данными перейдет к самим клиентам. Человек сможет по своему согласию передавать данные разным банкам и финтех-компаниям. Это означает введение конкуренции там, где ранее доминировала одна организация. Программы FiDA должна начать функционировать в 2027–2028 годах.